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铜 2023.08.23

意大利足球名将巴乔日前接受采访时表示，他非常喜欢在博彩网站上下注，特别是在国际足球赛事期间。据悉，巴乔已经成为了很多博彩公司的忠实客户，他每次下注的金额都非常庞大，甚至曾一度被认为是博彩公司的“救世主”。

　　一、阛阓不雅点

　　国内方面，上周GWY开会继续说起要骨子性化解风险的问题，包括地点债和地产相关应该后续会继续看到策略出来；地产销售按照目下的累计同频年底应该是9.5亿平米，这个接近与地产销售的刚性需求底部了，越往下落阻力会越大；东说念主民银行层面上周又有行为了，上一次的表态是总量截止节律安谧，这一次说要更好施展总量和结构双重功能，从前次的保捏利率水平合理截止，变成促进企业和住户信贷资本稳中有降；国外方面，好意思国经济在不出偶然的风险事件之前齐是具备韧性的现象，这种口头下，别说是铜了，惟有是供应端莫得显贵增量的巨额商品我认为齐是要逢低买的口头。

　　二、讯息与数据

　　1、数据涌现，好意思国7月成屋销售总和年化环比下降2.2%，至407万户，降幅超预期，因为利率上升和库存偏低的起因。好意思国二手房供应创最近大要25年新低。

　　2、【云南铜业：上半年净利润同比增长45.21%】云南铜业暴露半年报，上半年已毕营业收入707.94亿元，同比增长9.92%；净利润10.1亿元，同比增长45.21%；基本每股收益0.50元。（云南铜业）

　　3、【Newmont：收购Newcrest筹划获澳大利亚监管机构批准】外媒8月21日讯息，周一，Newmont Corp.示意，已赢得澳大利亚竞争监管机构的批准，不错继续以262亿澳元(约168亿好意思元)收购Newcrest Mining。要是往复顺利完成，Newcrest股东将以每股疏通0.4股Newmont股票，隐含价值为每股29.27澳元（约18.76好意思元）。Newmont将继续鼓吹其他监管部门的批准，展望将在本年第四季度完成往复。2022年Newmont铜产量3.8万吨，Newcrest铜产量13.7万吨。（上海金属网）

　　铝

铝 2023.8.23

　　一、阛阓不雅点

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　　原料端氧化铝安谧起原，煤价弱稳起原，电解铝的资本安谧起原，铝价上行，目下表面利润约3300，云南省电解铝总复产产能展望180万吨，复产已接近尾声。

　　需求端，地产、基建预期偏弱，光伏、新动力汽车发扬高超。国外需求发扬偏弱，泰西制造业捏续萎缩，地产发扬偏弱。铝库存环比捏平至43.4万吨，同期低位下行，合座铝元素累库0.4万吨。

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　　供需均衡来看，跟着云南复产产能的投放，三季度末有小幅累库预期，目下从库存数据看，云南复产已近尾声，库存仍未积累，处于同期低位，对铝价造成撑捏。国外通胀预期回升，高利率展望守护，压制非好意思需求，好意思元指数偏强起原，国内的积极表态让阛阓关于需求向好预期仍有期待，目下仍处于往复需求向好预期的阶段，短期从基本面来看，铝的空头驱动是在走弱的，同期基于铝利润仍处相对高位，利润继续走扩可能制约铝上升的高度，是以短期守护区间轰动的判断。中期来看，三季度寻求沪铝底部作念多的契机。

　　二、讯息与数据

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　　1.【2023年第二季度欧洲（包括俄罗斯）氧化铝产量环比增长1.5%】外媒8月16日讯息，国际铝业协会（IAI)的数据涌现，在欧洲（包括俄罗斯）2023年第二季度的氧化铝产量为159万吨，环比加多1.53%，旧年同期产量为156.6万吨。日产量为5.24万吨。其中，6月该地区氧化铝产量为52.5万吨，环比56万吨小降6.25%，同比从69.3万吨下降19.19%。2023年上半年，该地区的氧化铝总产量为315.6万吨，比一年前的452.8万吨下降了30.30%。（上海金属网）

　　2.【上期所：痛快黄河鑫业有限公司加多铝锭产物规格】近期，我所收到黄河鑫业有限公司报送的相关恳求材料。凭据《上海期货往复系数色金属交割商品处分规则》等相关规则，经我所抽样磨真金不怕火，该公司坐蓐的“HAL”牌铝锭稳健我所铝期货合约中规则的各项要求。做买卖榷决定：痛快黄河鑫业有限公司坐蓐的单块25公斤规格“HAL”牌铝锭在我所注册。自公告之日起，上述产物可用于我所铝期货合约的践约交割。详见！（上海期货往复所官网）

　　3.【惠誉旗下BMI：铝价本年料继续承压】惠誉旗下商榷机构BMI示意，宇宙需求疲软以可能会使铝价本年继续承压，将2023年铝的平均价钱预估从每吨2500好意思元下调至每吨2300好意思元；展望往日几个月铝阛阓的基本动态不会有什么变化，因此铝价莫得原理从刻下水平大幅回升。（金十数据）

　　4.【中国铝业：上半年净利润34.17亿元同比下降23.32%】中国铝业8月22日晚间发布半年报，上半年已毕营业收入约1340.63亿元，同比下降15.66%；净利润约34.17亿元，同比下降23.32%；基本每股收益约0.20元。求教期内，原铝、氧化铝阛阓价钱同比下降。（中国铝业）

　　5.【神火股份拟收购云南神火14.85%股权提高电解铝权力产能】神火股份8月21日公告，公司决定以公约转让形势辩认收购河南钞票商发神火绿色发展基金（有限结伴）捏有的云南神火铝业有限公司9.90%股权、商丘新发投资有限公司捏有的云南神火4.95%股权，凭据中联钞票评估集团有限公司出具评估求教进行意象，河南钞票基金所捏股权的收购价钱为9.66亿元、商丘新发所捏股权的收购价钱为4.83亿元。本次往复完成后，公司将捏有云南神火58.25%股权。本次收购云南神火14.85%股权后，将进一步提高公司在具有资本上风的云南地区的电解铝权力产能，故意于普及公司的中枢竞争力。（神火股份）

　　6.【LME铝库存激增至逾一个月最高】外电8月22日讯息，伦敦金属往复所周二公布的数据涌现，在位于韩国的仓库库存加多38,725吨后，LME注册仓库的铝库存总量攀升至逾一个月最高。数据涌现，库存增幅均源自于韩国光阳港的仓储措施，使LME总库存加多8%至529,775吨，为7月12日以来的最高水平。库存上升可能标明阛阓上存在填塞。同期，中国铝产量一直在上升，7月达到接近创记载水平，原因是跟着水电供应改善，云南冶真金不怕火厂提高了产量。投资者高度存眷伦铝库存水平亦然因为该往复所仓库中有很大比例的铝为俄罗斯铝。LME的一份月度求教涌现，7月，LME仓库中可供阛阓使用的俄罗斯铝占到库存总量的81%。（文采财经）

　　锌

锌 2023.8.23

　　一、阛阓不雅点

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　　供给端，矿端供给宽松，冶真金不怕火厂原料充足，刻下价钱及TC条目下，冶真金不怕火利润仍存，产量展望继续开释。需求端，国内下流开工环比捏平，受策略预期刺激，需求仍有韧性，国内策略底已现。国外方面，高利率配景下泰西制造业仍有压力。锌库存继续去库-0.88至7.71万吨，处于历史同期低位。

　　矿端渐宽，冶真金不怕火利润仍存，供给端展望继续开释。国外通胀预期回升，高利率守护，合座压制非好意思需求，好意思元指数高位轰动，访佛新加坡地区LME仓库贯穿交仓，国外消耗赫然较弱，阛阓预期变差。国内的积极表态让阛阓关于需求向好的预期仍存，同期锌捏续去库处于历史完全低位，对沪锌价钱造成撑捏，短期看20000近邻宽幅轰动。中期来看，不雅点仍守护逢高空的想路，由于国内库存水平仍然处于同期低位，对锌价造成撑捏，存眷跨期正套的契机。

　　二、讯息面

　　1.【2022年有色金属企业50强及国外钞票20强发布】8月17日，由中国有色金属工业协会把持的2023年度重心说合企业统计考究东说念主暨2022年有色金属企业50强发布会在山西大同召开。2022年有色金属企业50强营业收入已毕较高速率增长，营业收入总额达到60465.7亿元，比2021年加多了6438.7亿元，同比增长11.9%，约占边界以上有色金属企业已毕营业收入的75.6%傍边。有色金属企业营业收入50强的入围底线普及到278亿元，比2021年入围门槛提高96亿元，同比增长52.8%。（中国有色金属报）

　　2.【沪伦两市锌库存发扬分化伦锌库存增至逾一年新高】伦敦金属往复所（LME）公布数据涌现，上周伦锌库存增幅赫然，15日和16日两日库存累增近5万吨，最新库存水平为145,550吨，增至逾一年新高。上期所公布的数据涌现，8月18日当周，沪锌库存有所回落，周度库存减少14.5%至53,926吨，降至一个月新低。（文采财经）

　　镍

镍 2023.8.23

　　一、阛阓点评

　　基本面方面，印尼青山中伟5万吨电积镍技俩投产，国内电镍产能捏续爬坡，国内现货库存冉冉积累，电镍现货升水下调；7月硫酸镍入口同环比大幅加多，硫酸镍对电积镍撑捏下移，目下资本不及15万元/吨。8月不锈钢300系排产预期环比上升， 7月新动力乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长 30.7%，环比下降3.1%。

　　总体来看，镍元素合座供给加多，交割品扩容，二级镍及一级镍均有多数产能预期开释，新动力需求发扬出色，电积镍资本撑捏下移，镍价受宏不雅影响偏强轰动，基本面暂不支捏镍价捏续上升。

　　二、讯息与数据

　　1、SMM分析：7月纯镍清关量小幅下降降幅近37.2%

　　据海关统计数据平台公布，2023年7月中国入口纯粹镍（含镍、钴总量≥99.99%，钴≤0.005％的未锻轧非合金镍、其他未锻轧非合金镍及未锻轧的镍合金）8330吨，较6月环比下调37.2%，同比下调11.51%。（SMM）

　　2、INSG：6月份宇宙镍阛阓填塞27,400吨

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　　国际镍商榷组织(INSG)周一公布的数据涌现，6月份宇宙镍阛阓供应填塞27,400吨，旧年同期为供应填塞16,200吨。本年5月的镍供应填塞量为17,100吨。（文采财经）

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　　3、Wave Nickel在德克萨斯州开发一座耗资4.4 亿好意思元的硫酸镍纯粹厂

　　外媒8月21日讯息，Wave Nickel示意，该公司寻求运用好意思国政府的激励措施，包括《通货扩张削减法案》中的激励措施，在德克萨斯州开发一座耗资 4.4 亿好意思元的纯粹厂，坐蓐电动汽车电板用的硫酸镍。Wave Nickel 在巴西领有一座镍矿，展望好意思国工场的开发需要大要4年的时分。该纯粹厂将从一家尚未建成的巴西工场获取原材料，展望到 2028 年将坐蓐 4 万吨搀和氢氧化物千里淀物，足以坐蓐 2 万吨硫酸镍。（上海金属网）

　　不锈钢

不锈钢 2023.08.23

　　一、阛阓点评

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　　印尼镍矿事件激勉阛阓担忧，镍铁成交价不断抬升，最新成交价上升至1185元/镍，不锈钢资本抬升；产量方面，展望8月国内300系排产169.99万吨，环比增0.6%，同比加多30.4%，7月印尼粗钢产量28万吨，月环比减少14.8%，同比减少28.6%，8月排产34万吨，环比加多21.4%，同比减少18.3%。7月不锈钢净出口量约22.3万吨，环比减少1%，同比减少6.1%。2023年1-7月累计净出口量约141.91万吨，同比加多44.6万吨，同比加多45.8%。因高排产及高价阛阓领受度镌汰，主流阛阓不锈钢社会总库存102.38万吨，周环比上升3.64%，其中300系环比上升7.26%。短期资本上抬，策略利好需求预期，不锈钢价钱轰动偏强起原。

　　二、讯息与数据

　　1、SMM镍生铁阛阓成交快讯

　　SMM8月22日讯，据SMM调研了解欧博骰宝，8月18日，印尼镍生铁1185元/镍点（到港含税）与华东、华南钢厂成交2000吨。